苏州天脉（301626）可转债刊行网起程演将于7月31日（星期五）下昼在全景路演举行。届时，公司董事长兼总司理谢毅、董事兼财务总监及董事会布告龚才林等料理层主要成员，以及保荐机构国泰海通保荐代表东说念主孟庆虎、张晓伟将共同出席，就本次可转债刊行的相干情况与投资者进行在线调换。

　　本次可转债简称“天脉转债”，债券代码“123279”，刊行总和7.86亿元，认为786万张，每张面值100元。期限6年（2026年8月3日至2032年8月2日），运行转股价为267.33元/股，主体与债券信用评级均为AA，评级瞻望踏实。原鼓吹优先配售和网上申购日同为2026年8月3日。

　　募资投向聚焦智能制造基地蛊惑

　　扣除刊行用度后，召募资金将一皆干预“苏州天脉导热散热家具智能制造甪直基地蛊惑面孔（一期）”。该面孔计算总投资13.6亿元，选址苏州市吴中区甪直镇，拟新建智能制造基地，引入先进自动化出产设备及数字化料理系统。面孔达产后，将新增年产3,000万PCS高端均温板的出产才能。

　　据公司先容，项当今期准备已基本就绪，计算自2026年第四季度起渐渐投产，昔时开释20%产能，2027年开释80%，2028年罢了彻底达产。

　　行业风口下热料理商场迎结构性增长

　　人人热料理行业正迎来显赫增长机遇。据BCC Research数据，2023年人人热料理商场规模为173亿好意思元，料到2028年将达261亿好意思元，复合增长率8.5%。均温板细分商场增速更快，Research and Markets预测，2024年人人均温板商场规模为12.40亿好意思元，到2032年有望增长至35.90亿好意思元，年复合增长率达14.21%。

　　AI技能落地是此轮散热升级的中枢推力。生成式东说念主工智能和大言语模子的发展推动阔绰电子智能化迭代，AI手机与AIPC加快浸透，带动算力与散热需求执续攀升。

　　手机端，苹果iPhone 17 Pro系列初度弃取VC均温板散热有打算，有望加快VC均温板向更多机型浸透，中低端商场浸透率同步栽植，均温板商场迎来量价皆升。PC端，据Canalys预测，2024年中国商场AIPC浸透率约15%，料到2029年将增长至76%，累计出货量超1.3亿台。

　　数据中心领域需求相同新生。据中金公司预测，2026年人人智算中心液冷商场规模将达1,147亿元，同比增长273%。液冷技能正从可选走向必选，成为高密度算力集群的重要基础智商。

　　近二十年深耕配置细分商场跳动地位

　　苏州天脉深耕热料理领域近二十年，是国内跳动的热料理全体措置有打算提供商，家具矩阵涵盖均温板、导热界面材料、热管、散热模组及石墨散热膜，终局客户障翳三星、华为、OPPO、vivo、海康威视、大华股份、谷歌、联念念、华硕、祯祥、宁德时期等国表里闻明品牌。

　　中枢家具方面，左证估算，公司均温板2025年人人商场份额约7.08%，导热界面材料国内商场占有率约10.08%，均位居细分商场前哨。技能层面，公司已罢了0.2mm超薄均温板的量产，并在铜钢复合材料均温板领域领先罢了量产打破，技能实力处于行业前哨。

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